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Fitch Ratings asigna calificación de AA+ (col) a la primera emisión de bonos de Finsocial

Esto demuestra el interés de los fondos internacionales por Colombia.

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Se trata de una operación que asciende a $100,000 millones de pesos, la cual será
respaldada en un 70% por el Gobierno Nacional a través del Fondo Nacional de
Garantías (FNG). Será la primera emisión de bonos de la fintech, la operación se llevará
a cabo a través del Segundo Mercado y su estructuración corresponde a la Banca de
Inversión Bancolombia (BIB).

Dado que los recursos se utilizarán única y exclusivamente en irrigación de crédito a
mujeres de estratos bajos, con el próposito que puedan invertir en vivienda, educación y
emprendimiento, los bonos a ser emitidos por Finsocial en esta operación, y que ahora
cuentan con una muy alta calificación de Fitch, son bonos sociales. Ciertamente, resulta
ser de altísimo impacto no sólo en materia de inclusión financiera, sino también en
términos de reducción de las desigualdades sociales y las brechas de género en
Colombia. Según KPMG, la operación cumple con todos los requerimientos establecidos
en los Social Bond Principles (SBP) publicados por la International Market Capital
Association (ICMA).

En su reporte, Fitch destacó no sólo la elevada calidad crediticia del FNG en su calidad
de garante, sino también la reciente calificación de A+(col) de largo plazo con
Perspectiva Estable que le otorgó hace unos meses a Finsocial en virtud de i) su modelo
de negocio, ii) su crecimiento a doble dígito en los últimos años, iii) los anillos de
seguridad y el modelo de provisiones interno de la compañía, con lo que se mitiga
significativamente el riesgo de crédito, iv) su bajísimo indicador de cartera vencida, v)
sus adecuados indicadores de rentabilidad y apalancamiento, y viii) la apropiada
diversificación de su estructura de fondeo.

Sin duda, la alta calificación de AA+(col) otorgada por Fitch Ratings a la emisión
realizada por parte de Finsocial ratifica el buen momento por el que atraviesa la
compañía y, más importante aún, seguramente va a despertar gran apetito entre los
inversionistas institucionales.

Santiago Botero Jaramillo, CEO de Finsocial, agradeció al Gobierno Nacional por el
diseño e implementación de políticas como ésta del FNG, y añadió, “La noticia de la
calificación nos llena de orgullo y alegría, pues es un gran espaldarazo a Finsocial, al
gran equipo de trabajo que viene trabajando en la operación desde hace casi un año y,
sobretodo, a eso que nos mueve cada día, es decir, a nuestra íntima convicción según la
cual darle crédito a los pobres, a los excluidos y a quienes necesitan una segunda
oportunidad, en este caso a mujeres de escasos recursos, es el más social de los fines. No
en vano esta compañía se llama Finsocial.”

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